Family Office
יציבות כלכלית מעניקה שקט נפשי, לך ולמשפחה שלך. כחלק ממעטפת השירותים שאנו מציעים, נלווה אתכם בעולם הרחב של תכנון פיננסי ואופטימיזציה של הנכסים המשפחתיים לאורך השנים.
למה Family Office?
ניהול עושר משפחתי מצריך ניסיון בתחומים מגוונים: תכנון כלכלי, השקעות, פנסיה, דיני ירושה, תכנון מס ועוד. אנו מציעים ליווי כוללני, אישי ודיסקרטי.
מרכיבי השירות
- היכרות ובירור צרכים
- מיפוי כלל הנכסים וההון המשפחתי
- בניית תוכנית כלכלית לטווח ארוך
- תכנון ירושה והעברה בין דורית
- הגדרת פרופיל סיכון אישי
- תמהיל השקעות עם פיזור סיכונים
- בחינת מס והטבות אפשריות
- הגנות ביטוחיות ותכנון עתידי
- ליווי שוטף ותיעוד מרוכז של כלל הנכסים
כאן תופיע תמונה או תרשים בעתיד 📊