ניהול פיננסי
ליצירת יסודות פיננסים איתנים, חשוב לראות את התמונה כולה. ניהול פיננסי כולל עולם רחב של נושאים: ניהול הון, השקעות, תכנון פנסיוני ופיננסי — הכל בתוכנית הוליסטית אחת.
תכנון פנסיוני נכון
תכנון פנסיוני הוא החיסכון המשמעותי ביותר לרוב האנשים. רבים לא מכירים את מבנה החיסכון, דמי הניהול, הכיסויים הביטוחיים וההשפעה על הפנסיה. אנחנו דואגים לעשות סדר, לבצע סימולציות ולהבטיח מקסימום זכויות.
ניהול תיק פיננסי כולל
בנוסף לפנסיה, נבחן את כלל החסכונות שלך: עו"ש, תזרים, פיקדונות, תיקי השקעות, קופות ועוד. נייצר יחד בסיס כלכלי יציב שמותאם למטרותיך.
השירות כולל
- בירור צרכים אישי והגדרת יעדים
- דוח כולל לכל החסכונות והנכסים
- בדיקת מסלולים ודמי ניהול
- התאמה אישית של אפיקי חיסכון
- סימולציות פנסיוניות
- תכנון מס וניצול הטבות
- ביצוע בפועל מול הגופים
- מעקב וביצוע שינויים לאורך זמן
- ליווי בעת שינויים תעסוקתיים
- טיפול במשיכות בעת הצורך
- ליווי קבוע לאורך החיים
כאן תופיע אינפוגרפיקה או תמונה עתידית 📊